CRM & Kontakte
Auftraggeber, Ansprechpartner und der gesamte Schriftverkehr an einer Stelle.
CRM & Kontakte in Kürze
Auftraggeber, Ansprechpartner und der gesamte Schriftverkehr liegen an einer Stelle — nicht verteilt auf Postfächer, Telefone und Notizen.
Eine Anfrage über die Website wird direkt als Lead angelegt, mit Verlauf und Wiedervorlage.
Aus demselben Datensatz entsteht das Angebot; die Adresse wird nicht ein zweites Mal getippt.
Wer Werbebudget für Anfragen ausgibt und sie mittwochs bearbeitet, bezahlt für Interessenten, die längst woanders beauftragt haben.
Woran es ohne dieses Modul hängt.
Die Anfrage über das Kontaktformular landet in einem Postfach, das jemand mittwochs liest. Beim Rückruf hat der Interessent längst einen anderen Betrieb beauftragt.
Das sind Leads, für die Sie Werbebudget bezahlt haben. Und im Bestandsgeschäft dasselbe Muster: Der Ansprechpartner wechselt, die Absprache steckt in einem alten Mailverlauf, und niemand findet sie wieder.
CRM & Kontakte im Betrieb.
- EingangAnfragen von der Website werden direkt als Lead angelegt, nicht nur als Mail zugestellt.
- VerlaufTelefonate, Mails und Notizen hängen am Kontakt, nicht in einem persönlichen Postfach.
- WiedervorlageJeder Lead bekommt einen nächsten Schritt mit Datum. Nichts bleibt unbearbeitet liegen.
- AngebotAus dem Kontakt entsteht das Angebot mit denselben Daten, ohne erneutes Erfassen.
- BestandAus dem gewonnenen Lead wird der Auftraggeber, mit Objekten, Verträgen und Rechnungen daran.
CRM & Kontakte an einem Beispiel.
- Dienstag, 14:10 UhrEine Anfrage über die Website: Hausverwaltung, vier Objekte, sucht zum Quartalswechsel.
- Ohne CRMDie Mail liegt in einem Postfach, das jemand mittwochs liest. Beim Rückruf am Donnerstag hat der Interessent längst einen anderen beauftragt.
- Mit CRMDie Anfrage wird direkt als Lead angelegt — mit Verlauf und Wiedervorlage. Der Rückruf steht auf der Liste, nicht im Gedächtnis.
- Das AngebotAus demselben Datensatz entsteht das Angebot. Die Adresse wird nicht ein zweites Mal getippt.
- Ein Jahr späterDer gesamte Schriftverkehr zu diesem Auftraggeber liegt an einer Stelle — auch für jemanden, der das Gespräch damals nicht geführt hat.
Was dieses Modul nicht tut.
Das Modul ist kein Vertriebswerkzeug mit Kampagnen, Bewertungslogik und Verkaufstrichter. Es hält Kontakte, Verlauf und Wiedervorlage fest — für einen Betrieb mit zwei bis fünfzig Mitarbeitern ist das der Teil, der fehlt.
Es akquiriert nicht. Wer keine Anfragen bekommt, bekommt sie auch mit CRM nicht.
Was zu CRM & Kontakte gefragt wird.
Kommt eine Anfrage von der Website automatisch an?
Ja, wenn das Kontaktformular angebunden ist. Die Anfrage wird als Lead angelegt, mit Verlauf und Wiedervorlage.
Liegt der Schriftverkehr mit im Kontakt?
Ja, wenn das E-Mail-Postfach eingebunden ist. Die Mail wird am Kunden oder am Objekt abgelegt und ist damit auch ohne die Person auffindbar, die sie empfangen hat.
Lässt sich aus einem Kontakt direkt ein Angebot machen?
Ja. Das ist der Hauptgrund, warum Kontakte und Angebote in einem System liegen sollten — sonst wird die Adresse ein zweites Mal getippt und das zweite Mal falsch.
Module, die dazugehören.
Angebote & AufträgeVom Aufmaß zum Angebot zum Auftrag — ohne den Umweg über Word.
E-Mail-PostfachDas Betriebspostfach im System, jede Mail am Objekt oder Kunden abgelegt.
KundenportalDer Auftraggeber sieht Pläne, Nachweise und Rechnungen selbst. Ohne Aufpreis.
Verträge mit E-SignaturArbeits- und Kundenverträge digital ausfertigen und unterschreiben lassen.
Kostenlos Termin buchen — und sehen Sie, was heutzutage möglich ist.
Nehmen Sie eine Reklamation, die Sie zuletzt geärgert hat — wir zeigen Ihnen, wie der Nachweis dazu im System aussehen würde. Ohne Verkaufsunterlage, ohne Termin beim Vertrieb.
Sie wählen selbst einen freien Platz im Kalender.